Полностью обновлённое рабочее пространство СРМ
Премиальный центр управления командой
Все блоки связаны в единую систему: компании, контакты, сделки, задачи, документы, автоматизация и отчёты. Редактирование, удаление и подсказки доступны прямо на этой странице.
Компании
0
База клиентов в рабочей области
Контакты
0
Ключевые лица по сделкам
Сделки
0
Активные сделки в воронках
Задачи
0
Открытые действия команды
Связанные блоки СРМ
Быстрый переход в разделы. Все изменения в карточках отражаются в этом рабочем пространстве.
Компании
Карточки клиентов и история взаимодействий
Открыть разделКонтакты
ЛПР и операционные контакты в единой базе
Открыть разделСделки
Контроль этапов, бюджета и вероятности закрытия
Открыть разделЗадачи
Постановка задач, сроки и контроль исполнения
Открыть разделВходящие
Коммуникации и новые обращения клиентов
Открыть разделОтчёты
Аналитика эффективности команды и воронки
Открыть разделУмные рекомендации
- Держите заполненными поля компании и контакта — это улучшает качество поиска и отчётов.
- Добавляйте документы к сделкам, чтобы команда не тратила время на ручной поиск файлов.
- Настройте авто-задачи на этапах воронки, чтобы не терять клиентов между шагами.
Центр быстрых действий
Все ключевые операции CRM в один клик: создание сущностей, контроль воронки и постановка задач.
Лента активности
Подсказка: фильтр «Проектные» показывает задачи и сделки, где указан проект.
Сквозной поиск
Поиск по компаниям, контактам, сделкам, задачам и файлам рабочего пространства.
Календарь дедлайнов
Подсказка: просматривайте дедлайны ежедневно, чтобы не было просроченных задач.
Проекты и группы
Документы рабочего пространства
Состояние воронки
Read-only сводка по активной воронке. Изменение этапов и автоматизаций доступно только в настройках CRM.
Активная воронка
—
Сделок
0
Просрочено по SLA
0
Автоматизация
нет